Blog 2
Aan de slag: hoe bouw je een AI-agent in Salesforce?
In onze vorige blog gaven we een overzicht van wat Agentforce is en waarvoor je het kunt inzetten binnen jouw bedrijf. Maar hoe begin je daar concreet aan? In deze post leggen we stap voor stap uit hoe je een eerste AI-agent opzet binnen Salesforce met Agentforce.
Je hoeft daarvoor geen AI-specialist te zijn. Wel is het belangrijk dat je nadenkt over het doel van je agent, welke data hij nodig heeft en welke taken hij moet uitvoeren.
Stap 1: Bepaal het doel van je agent
Begin bij de vraag: wat wil ik automatiseren of ondersteunen met AI? Start bij voorkeur met een beperkt en duidelijk afgebakend proces. Enkele voorbeelden:
- Het automatisch samenvatten van klantgesprekken
- Suggesties geven bij inkomende klantvragen
- Interne vragen beantwoorden over procedures of producten
- Data opzoeken in je CRM en weergeven in begrijpelijke taal
Hoe concreter het doel, hoe beter de agent kan functioneren.
Stap 2: Stel de eigenschappen van je agent in
Binnen Agentforce wordt elke agent opgebouwd volgens vijf kenmerken:
- Rol: wat is de taak van de agent?
- Kennis: waaruit mag de agent putten? (bv. klantgegevens, productinformatie, interne richtlijnen)
- Acties: wat mag de agent doen? (antwoorden geven, taken aanmaken, samenvattingen maken…)
- Kanalen: via welke weg werkt de agent? (bv. chatvenster op je website, Slack, e-mail, Teams…)
- Grenzen: welke beperkingen zijn er? (bv. geen toegang tot vertrouwelijke dossiers)
Deze structuur zorgt ervoor dat je agent niet “zomaar iets doet”, maar werkt binnen duidelijke parameters.
Stap 3: Gebruik de Agent Builder in Salesforce
Salesforce voorziet een gebruiksvriendelijke Agent Builder waarmee je stap voor stap een agent opbouwt. Dit is een low-code omgeving, wat betekent dat je geen programmeerkennis nodig hebt, maar wel logisch moet nadenken over flows en antwoorden.
Via die builder kan je onder andere:
- prompts instellen
- databronnen selecteren
- acties koppelen aan knoppen of triggers
- testen hoe je agent reageert op vragen
Een goed opgebouwde agent is niet enkel slim, maar ook voorspelbaar en veilig in gebruik.
Stap 4: Test en verbeter
Voor je een agent “live” zet, test je hem in een veilige omgeving. Laat verschillende gebruikers ermee werken en verzamel feedback. Stel bij waar nodig: misschien begrijpt hij bepaalde vragen niet, of moet je een extra datakoppeling voorzien.
AI is geen “set and forget”. De meeste organisaties verfijnen hun agenten voortdurend op basis van gebruik.
Stap 5: Integreer in je werking
Een agent is pas nuttig als hij echt gebruikt wordt. Zorg ervoor dat je team weet waar de agent zit, hoe hij werkt en waarvoor hij bedoeld is. Geef korte opleidingen, maak eventueel een interne handleiding en koppel het gebruik aan je bestaande processen.
Voorbeeld: als een agent automatisch gespreksverslagen maakt, dan moet je medewerkers ook effectief aanleren waar ze die verslagen vinden en hoe ze die kunnen hergebruiken.
Tot slot: begin klein, denk groot
De kracht van Agentforce zit in zijn flexibiliteit. Je kunt beginnen met één eenvoudige agent, en daarna uitbreiden naar andere afdelingen of toepassingen. Door stap voor stap te werken hou je de controle en bouw je kennis op.
In de volgende blog tonen we enkele praktijkvoorbeelden van agenten bij Vlaamse kmo’s: wat ze doen, welke voordelen ze opleveren en hoe medewerkers ermee omgaan.
